BD体育公司主要产品为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套，既可以有效保护手部安全，又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C17纺织业”大类下“C1789 其他产业用纺织制成品制造”。功能性安全防护手套属于个体防护装备的一个类别。个体防护装备，又称劳动防护用品，是保护劳动者在生产生活过程中的人身安全与职业健康所必备的一种防护装备，对于保护劳动者在生产作业过程中免遭或减轻事故和职业危害起着极其重要的作用，是保护劳动者生命安全的最后一道“防线”和“红线”。根据防护部位不同，个体防护装备主要包括头部防护装备、听力防护装备、呼吸防护装备、眼面防护装备、手足防护装备、坠落防护装备、躯体防护装备等。目前，我国是全球个体防护装备产业规模增长最快的国家，国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长。与此同时，与部分发达国家和地区相比，我国的个体防护装备在标准、产品、检测和配备等方面依然存在差距和不足，例如：标准供给存在短板和弱项、企业配备水平良莠不齐、日常监管力度有待加强等。随着国民经济的不断发展，政府和社会对安全生产和劳动保护的关注度日益加强，习曾作出“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”等一系列重要指示。为筑牢个体防护装备底线、强化个体防护装备配备管理，近年来，国家陆续出台了关于个体防护装备配备的标准、规划及相关产业发展指导意见：2020年12月，国家市场监督管理总局发布了GB39800系列个体防护装备配备强制性国家标准：《个体防护装备配备规范第1部分：总则》、《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》、《个体防护装备配备规范第3部分：冶金、有色》、《个体防护装备配备规范第4部分：非煤矿山》，相关标准对石化、天然气、冶金、有色BD体育、非煤矿山等领域从业者个体防护装备的配备原则、配备程序、配备基本要求、判废和更换、培训和使用进行了明确的规定。未来，建材、电子、电力、船舶、汽车等急需短缺行业、领域的个体防护装备配备强制性国家标准也将陆续发布并实施。2021年11月，国家市场监督管理总局办公厅、应急管理部办公厅联合印发《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（2021-2023年）》。专项行动计划主要目标是：到2023年底，个体防护装备标准体系进一步完善，重点个体防护装备产品标准水平持续提升，主要性能指标与国际、国外发达国家保持基本一致，个体防护装备国际标准取得重点突破。推出一批重点行业个体防护装备配备标准，配备标准对生产经营单位个体防护装备的规范作用初步显现。重点个体防护装备质量监督抽查，重点行业、领域个体防护装备配备的执法检查得到有效开展，个体防护装备标准管理、产品生产、检验检测、配备使用及实施反馈的闭环机制基本形成。个体防护装备标准化助力行业高质量发展，保障劳动者生命安全和身体健康的作用进一步凸显。2022年 4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》。指导意见就个体防护装备领域的高质量发展提出了明确、具体的要求：推动防护用品产业基地发展，开发生产可防核生化、热、机械力、静电、电弧、粉尘的防护用品。完善个体防护产品标准和检测评价能力，培育具有多品类、适应多场景、满足国内外需求的个体防护装备综合性企业。2022年11月。工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，明确支持纺织服装行业绿色化发展，加大再生纤维制品宣传推广力度，稳住轻工、纺织等劳动密集型产品出口，促进传统行业平稳运行。2022年11月国家体育总局等八部门共同印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》，《规划》提出，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。《规划》指出近年来国内掀起了一股露营潮，露营成为假日、周末的热门休闲生活方式，帐篷、天幕、睡袋、吊床、露营桌椅等露营装备中有着丰富多彩的纺织产品。这些户外露营装备带给周边市场需求的快速增长。《规划》对露营的要求，无疑为纺织业带来新机遇。此外，运动服饰与功能性服装也将迎来新的增长点。相关标准、规划及指导意见的出台，不仅完善了制度层面的规定，同时也为我国包括功能性安全防护手套在内的个体防护装备行业营造了更加良好的发展环境。随着工业化的不断发展，劳动环境和作业方式日趋复杂，手部在劳动过程中面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势。据统计，手部伤害在工伤事故中占比较高，约占工伤事故总量的1/4，一般包括机械性伤害、物理性伤害、化学性伤害和生物性感染伤害等四类，并以冲撞、切割、挤压、针刺等机械性伤害最为常见。配备合适的手部防护装备可有效降低手部意外伤害的发生率。手部防护装备主要为各类手套，如安防手套、运动手套、普通手套等，并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。根据QYResearch研究报告，2019年全球个体防护装备市场估值为350.4亿美元，在预测期内，严格的职业健康和安全法规将推动全球个体防护装备市场的增长。手部防护装备在全球个体防护装备需求中占据主导地位，占个体防护装备总收入的25.57%。功能性安全防护手套行业发展与经济发展水平、劳动保护体系健全程度、劳动者安全防护意识密切相关。从市场需求维度看，欧洲、美国、日本等发达国家和地区劳动保护体系健全、安全防护意识强，功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能在众多领域得到了广泛应用，使该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市场。根据Grandview ＆ MatrixInsight research研究报告，北美及欧盟地区占据了全球个体防护装备市场约70%的消费份额。以我国为代表的广大发展中国家功能性安全防护手套市场起步较晚，市场供求仍处于普通安全防护手套向功能性安全防护手套转变，以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中。功能性安全防护手套是企业日常经营中的易耗品，具有相对稳定的刚性市场需求。功能性安全防护手套需求量与企业生产强度密切相关，企业生产经营效益越好，需求量越大。根据联合国商品贸易统计数据库数据显示，自2012年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在60-70亿美元，其中，针织类功能性安全防护手套全球进口额约 30亿美元。以我国为代表的广大发展中国家劳动人口众多，虽然目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套为主，但随着人们安全防护意识逐步加强，且安全生产及劳动保护相关法律体系及行业标准正在逐步建立、完善，功能性安全防护手套将逐步替代普通安全防护手套，并形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。例如，2019年底，国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会联合发布了电离辐射及放射性污染物防护手套强制性国家标准以及防寒手套、防热伤害手套推荐性国家标准。以使用功能性安全防护手套最为广泛的建筑、采矿及制造业为例，经初步测算，我国功能性安全防护手套的潜在市场需求约为51亿美元。从市场供给维度看，随着全球制造的产业转移，欧洲、美国、日本等地区逐步将功能性安全防护手套产业重心由产品制造转向品牌和渠道建设上，中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家逐步发展成为全球功能性安全防护手套的主要出口国，其中，我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，嵌入全球产业链中发展成为功能性安全防护手套主要生产制造中心。功能性安全防护手套为特种纤维或通用纤维针织手芯并与丁睛胶、PU胶、天然乳胶等涂层结合而成的安全防护手套，随着涂层配方及浸渍工艺水平不断升级.行业内生产企业逐步实现了防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震、油性环境下摩擦系数高等防护性能和柔软、轻薄、透气、佩戴贴合度高等舒适程度的有效结合，且产品性价比较高。而普通安全防护手套为我国工业生产中常见的普通纱线手套，使用寿命较短，防护性能较弱。目前，欧洲、美国、日本等发达地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高，发展中国家主要以棉纱类普通安全防护手套为主，功能性安全防扩手套替代普通安全防护手套已成为各国安全生产及劳动保护的发展趋势，适用占比逐渐加大。特种纤维主要为以HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等为代表的高性能纤维新材料，其高强度、防切割、防撕裂、耐高/低温、耐化学腐蚀、抗冲击、电磁波透射率高等物理机械及化学性能突出，因此，特种纤维功能性安全手套的防护性能明显优于棉纱、涤纶等通用纤维功能性安全防护手套，能够满足侧重防切割、高耐磨、防穿刺等防护要求的工业领域，侧重防火、阻燃、耐高/低温等防护要求的邦公司、荷兰DSM公司、日本东洋纺公司、美国Honeywell等国际知名公司，该类产品市场供应量相对有限，其价格亦约为通用纤维价格的 5-30倍，因此，特种纤维类功能性安全防护手套产品产能较小、单位价格较高，但随着国产化进程的加快，供给端与需求端都在稳步增长。近年来，随着电子技术、计算机技术和网络技术的飞速发展，行业综合智能化技术的应用越来越广泛，提高了生产效率，降低了劳动强度，减少了能耗。已经有越来越多功能性劳动防护手套生产厂商采用智能数字化加工生产设备，技术的进步促进高密度针织工艺与新材料的不断革新以满足人们对轻薄、美观、舒适及功能性等多元化的要求。从全球市场来看，功能性安全防护手套行业已形成相对稳定的市场格局，欧美日等发达地区工业化起步较早，已成为主要消费地区，以美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业在全球市场中占据主导地位，该等地区的企业之间主要围绕技术水平、销售渠道、品牌影响力等方面展开竞争。中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家在全球制造业产业转移过程中，逐步嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中，通过OEM、ODM等方式逐步发展成为生产制造中心。我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，已发展成为功能性安全防护手套的全球生产制造中心，且已逐步形成相对稳定的竞争格局。根据企业的创新能力、生产工艺、目标市场、产品技术含量和附加值等维度划分，基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化，在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势，主要面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场，虽尚未形成全球知名的自主品牌，但在全球市场具有不可替代地位，未来随着国内市场需求的逐步爆发，发展潜力巨大。第二梯队企业主要从事普通安全保护手套及部分高性能功能性安全防护手套的生产经营，主要面向国内市场和部分国际市场，拥有一定的创新能力，积极尝试向高端产品及高端市场的转型；第三梯队企业主要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安全防护手套的生产经营，产品以低档产品为主、同质化程度较高，市场竞争激烈。凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司功能性安全防护手套的销售及出口规模逐年增长，市场影响力不断扩大，已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。报告期内，公司专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售。同时进一步加大对战略新材料产业超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及应用开发。目前公司产品主要为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套。该等安全防护手套既可以有效保护使用者的手部安全，又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升，因此，产品广泛运用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等诸多领域。公司也在进一步加大对战略新材料产业超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及应用开发，随着公司募投项目建成投产，3000吨超高分子量聚乙烯纤维产能的不断释放，以及公司在新材料应用领域的深度研究与开发，公司将在新材料产业化及在其他领域的应用不断实现突破，未来有望成为公司业绩增长的重要支撑点。公司始终坚持“为人类安全而努力创新”的企业使命。多年来，公司持续推进研发投入和工艺改进，通过一系列高性能涂层配方和浸渍工艺，以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等的运用，不断提升功能性安全防护手套的防护性能和佩戴舒适度，现已具备为客户提供产品及整体解决方案的能力。公司采购部门严格按照《物资采购业务集中归口管理制度》的规定进行供应商评定和原辅材料采购，并由法务部门、质量部门及财务部门联合参与。公司高度重视供应商选择和管理。采购部门根据供应商的企业资质、质量保证能力、产品价格、生产及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对供应商进行综合评定和选定，并与其签订框架协议，根据需求情况和市场价格走势情况，分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理，建立合格供应商名录。在具体采购环节，对于纱线及手芯、胶类化工材料等重要物料，由公司采购部门会同研发及生产部门共同询价、议价，确定优选供应商后进行合约采购，尤其对于采购周期较长的进口原材料，储备一定的安全库存，以保障公司重要原材料质量及供应；对于包装材料等通用物料需求进行集中采购；对于零星物料需求，由采购部门汇总后安排采购。公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品等品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌产品，采用“以销定产”的生产模式，结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。公司为满足客户对不同应用场景下功能性安全防护手套性能的个性化需求，通常由研发部门根据客户订单要求制定产品工艺流程和技术方案并下达至生产部门，生产部门根据销售订单、供货排单等进行生产排期，根据工艺及技术方案组织生产，并对采购周期、生产进度进行协调和控制。在具体生产过程中，公司在适当阶段进行标识和记录，以跟踪、监测产品状态，便于进行产品追溯和工艺改进。此外，公司为降低生产压力，会将部分技术要求较低、通用性较高的手芯针织及涂层浸渍等环节委托外协加工商进行生产，并进行严格的质量管理。此外，公司根据OBM自主品牌年度发展目标制定相应的生产计划，依据产品需求和市场开拓进度，进行常备库存的生产并进行动态调整。公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的国家和地区，销售模式以直销为主。公司销售部门主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向，通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与客户最终建立合作关系，实现产品销售。公司产品主要为外销，并以ODM/OEM贴牌产品为主。其中，ODM贴牌产品由公司根据客户订单要求，进行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售；OEM贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司ODM/OEM贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后，由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。报告期内，公司积极开展OBM自主品牌功能性安全防护手套产品的市场推广，在销售地域与产品结构方面，与ODM/OEM贴牌产品业务错位发展。公司采用直销与经销相结合的销售模式，销售团队主要通过拜访客户、参与招投标、拓展经销商等方式，将公司产品直接或间接销售至终端使用者。报告期内，公司实现营业总收入89,311.97万元，同比下降5.94%；归属于上市公司股东的净利润12,170.43万元，同比增长31.49%；截至2022年12月31日，公司总资产为151,192.66万元，同比增长21.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为103,171.60万元，同比增长11.44%。报告期内，公司坚持从“开源”和“节流”两方面持续推进生产提质增效、全面提升客户满意度。公司以全面质量提升、缩短标准交期为核心抓手，努力提升客户的满意度及合作粘性。在全面质量提升方面，通过进一步明确质量职责、完善质量评审、塑造质量品牌等方式，全力打造产品质量亮点工程。在缩短标准交期方面，通过订单资源合理分配，实现均衡生产，通过人力资源灵活调动，实现柔性生产；同时综合运用全面生产管理（TPM）、全面质量管理（TQM）等管理方法，提升生产的稳定性。公司持续推进智慧化、数字化管理，坚持“智”造变革。报告期内，公司成功升级ERP系统，从原来的单组织ERP软件，切换到“金蝶-云星空”多组织集团化平台管理，初步实现ERP和智能制造执行系统（MES）、办公自动化（OA）之间的数据高度集成，在智慧排产、集成物流、精益生产、数字化管控方面成效显现。报告期内，公司持续推进产品和技术开发。在功能性安全防护手套领域，围绕手套防护性能和佩戴舒适度的提升，为满足消费者多场景、多样化的使用需求BD体育，公司重点推进乳胶压纹、氯丁长筒防化、无盐磨砂、高耐用性手套、皮感 PU等浸渍乳胶、丁腈、氯丁橡胶各胶种产品开发，进一步巩固保持公司产品和技术领先地位。在超纤维新材料领域，超高强防切割 MetalQ工程纱线成功研发并实现量产，除对功能性安全防护手套所需特种纤维进行针对性开发外，公司利用该等纤维的卓越性能和广泛用途，积极开展防切割防护服、防切割护臂及护膝、一次性灭菌防切割外科手套等的开发，并积极探索个体安全防护一站式解决方案。报告期内纤维增强轻质复合材料的研发和改性工艺研究，为公司600吨纤维复合材料（无纬布）产能投入量产、以及超高分子量聚乙烯纤维在军事装备、航空航天、海洋产业、体育器材、高端纺织、建筑业等其他民用领域的开发应用夯实了技术基础。报告期内，公司推动设立了“恒辉安防产业技术研究院”，研究院旨在打造成为具有重大影响的一流创新高地、科研成果转化基地、高端人才汇聚和培养基地。研究院除设立技术管理部、分析检测中心、中试基地外，设立四个研究所，包括高性能纤维研究所、高性能纤维应用研究所、涂层开发与应用研究所、高性能防护手套研究所。报告期内公司积极推动与高等院校合作，先后与东华大学、江南大学、南京航空航天大学等多所院校建立了产学研深度合作关系，2022年 9月公司与东华大学科研合作基地挂牌设立。同时，公司积极加入各类行业协会、参与行业交流活动，与同行业互信合作、共商共建，规范行业标准，与行业共同实现高质量发展。截至报告期末公司主要加入的协会、理事会、标委会包括中国复合材料协会、中国化学601117）纤维工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国橡胶工业协会橡胶制品分会、中国产业用纺织品行业协会、江苏省新材料产业协会、东华大学《产业用纺织品》理事会、江苏省超高分子量聚乙烯标准化技术委员会、中国国防工业企业协会、中国聚氨酯工业协会、中国浸胶手套行业协会等。报告期内，公司持续完善营销部门组织架构和团队建设，积极打造“团队协作、优势互补、持续学习、适应变革”的卓越团队，努力构建多地域、多渠道的运营架构，形成国内、国外双市场销售体系，增强公司抗风险能力，保持公司业绩未来的稳步增长。在外销市场开拓方面，公司在稳定北美、欧洲市场原有市场份额及竞争优势的基础上，加大了外销新兴市场的开拓力度，在澳大利亚、土耳其、北欧等国家和地区深化客户合作，强化核心产品的渠道布局。在内销市场开拓方面，公司进一步优化整合自主品牌营销方案，强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局，已经形成了较为完善的营销网络基础BD体育。针对工业用品大客户渠道，公司选择汽车制造行业、石油化工行业、风电新能源行业等重点行业重要企业为切入点，实行“一企一策”，以需求为出发，用创新唤醒需求，开发样板客户，并积极打造样板行业解决方案，2022年公司已经与国内一些知名汽车制造企业、新能源科技企业成功建立了良好的战略合作关系，如比亚迪002594）、吉利、隆基等。在流通批发渠道，根据市场容量和区域特点，划分七个大区，通过直接或间接的资源，对接终端客户，搭建渠道，找到战略运营商，并促成订单的产生和成交；报告期内公司积极响应国家推行B2B阳光采购平台战略，规划建设了电商运营团队，进行不同品类的专业化场景开发，并不断的提供高性价比的产品和服务。报告期内，公司募投项目“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”在一期建成并顺利运营的基础上，项目二期、三期正按照既定的进度规划稳步推进，截至本报告日，项目二期、三期新增2400吨超高分子量聚乙烯产能已经全部释放，该等高性能纤维可广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、建筑、高端纺织、体育器械等诸多领域。报告期内，公司启动安防产业园项目，产业园项目分两期建设，其中项目一期“年产 7200万打功能性安全防护手套建设项目”于2022年6月正式开工，目前，已完成主体厂房建设、设备设计订购、自动化包装 、仓库设计、小规模验证等工作，公司初步规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设，2023年8月第一条生产线投入试运营。公司自成立以来，始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化，建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适应化、智能化、数字化改造的技术团队，并进行持续技术创新和工艺改进。在手部安全防护领域公司拥成熟的工艺、严格的质量控制和稳定的产品性能，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、BSCI认证，多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEX Standard100认证等严格的国际级认证，近年来更是不断加大研发投入，持续对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。在新材料领域，公司坚持创新驱动发展战略，坚持开放式研究与产学研相结合，自主创新与合作创新相结合，依托企业技术中心、工程技术研究中心等技术平台，加强与高校、科研院所、战略客户和重要供应商的技术合作，在超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的工艺制备、开发应用上不断加大研发投入，推动技术创新和突破。公司及子公司恒劢安防、恒尚材料均为高新技术企业，公司先后获评“江苏省级工程技术研究中心”、“江苏省级企业技术中心”等称号，子公司恒劢安防分析检测中心获 CNAS实验室认证，2022年恒劢安防跨入江苏省专精特新“小巨人”企业行列。公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及解决方案的能力。截至本报告日，公司及子公司拥有124项授权专利（国际发明专利 3项），21件注册商标（国际注册商标 9件），10项软件著作权，另有多项专利正在申请过程中，公司主持或参与制订的国家、行业或团体标准共计7项。随着我国工业结构调整、产业升级的速度不断加快，传统制造型企业向数字化、智能化转型升级的需求越来越强烈。在这一过程中，企业对智能化、数字化制造装备及相应解决方案的现实需求得到集中迸发。公司作为功能性安全防护手套行业较早进行智能化、数字化自主探索、应用的企业之一，基于其长期生产经验的积累与自动化、数字化、智能化技术的应用，公司已经掌握了较为成熟的生产设备适应性改造和智造技术，主要生产车间各生产单元广泛连接、信息(IT)运营(OT)深度融合，“互联网＋”及创新管理技术协同制造效益显著。公司及下属子公司先后有三个车间通过江苏省省级智能制造示范车间认定，子公司恒尚材料目前正在积极推动智能工厂建设，以精益化、自动化、信息化、推动企业数字化创新转型，高质量发展。正在建设中的恒越工厂旨在打造一个基于5G技术的科技化项目，安防产业“灯塔工厂”。公司采用物联互通、数字化、信息化、高效智能运维管理模式，充分利用智能制造、智能仓储、智能物流、智能安保、智能管理结合可持续性的经营战略布局、人才战略与组织系统规划，真正实现效率最高、成本最优、绿色环保，把传统安防产业推向一个新高度。经过多年的经营发展，公司积累了包括美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等全球知名安全防护品牌商在内的一批优质客户资源，能够深刻理解并准确把握客户需求。随着公司经营规模的扩大、产品性能的提升及品牌影响力的增强，公司与越来越多的客户建立了长期稳定的合作关系。优质的客户资源及稳定的合作关系，为公司业务的持续发展奠定了良好的基础。在内销市场工业用品大客户渠道，得益于公司稳定的产品质量、科学的组织管理及良好的品牌形象，已经与国内一些知名汽车制造企业、新能源科技企业建立了良好的战略合作关系，如比亚迪、吉利、隆基等。公司是国内较早从事功能性安全防护手套业务的企业之一，也是功能性安全防护手套产品规格较为全面、产品结构较为完整、配套能力领先的企业。目前，公司已形成了超细发泡系列、高耐磨系列、磨砂系列、防切割系列等系列产品，拥有7G、10G、13G、15G、18G、21G等各种针数的通用纱线、特种纱线手芯，丁腈、PU、天然乳胶等浸渍涂层，以及高耐磨、磨砂、出纹、发泡、超细发泡、固化、光面、超软、氯丁防化、乳胶压纹等生产工艺，产品规格型号多达百余种，能够满足不同应用领域所需的纱线、针数、涂层、功能的不同组合，从而为客户提供功能性安全防护手套产品一站式服务，增强客户粘性，提升公司市场竞争力。在新材料产品端，公司经过多年深耕研发，不断进行生产制备及工艺技术等方面的攻关，目前已形成高度灵活的柔性化生产能力，可以规模化生产从50D 到1,600D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维。公司一期项目核心产品MetalQ超强耐切割性能，可广泛应用于防切割手套、防切割服装等其他安防产品；产品BT30以其密度低、耐紫外线、柔软、高强耐磨、抗酸碱腐蚀等性能，可广泛应用于安全防护服、高端家纺、工业缆绳、海洋捕捞、深海养殖业；产品 BT35超高强型纤维可用于军事防弹制品。公司自主开发的APS高级订单排程系统（订单池管理），及柔性产线布局，可全方位满足客户差异化的需求。公司依托募投项目的实施，向功能性安全防护手套上游延伸，聚焦高强高模聚乙烯纤维的研发、生产及应用。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，该等特种纤维属于战略性新兴产业重点产品，并被广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、建筑、高端纺织、体育器械等诸多领域。在手部安全防护领域，特种纤维类功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能，近年来市场需求规模日益扩大，并已成为公司的重点发展方向。公司通过向产业链上游延伸，有利于保障高端原材料的供应、降低特种纤维类功能性安全防护手套的生产成本、改善产品结构，进而提升公司产品竞争力。随着公司募投项目建成投产，3000吨超纤维新材料产能的释放，安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套”、二期战略新材料项目的推进，公司以“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动发展战略将得到有效突破和推进，超纤维新材料的产业化应用为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。功能性安全防护手套行业发展至今已形成高分子材料、精细化工、纺织、机械自动化等多领域和学科理论交叉、融合的显著特征，对专业度高、复合性强的人才的需求进一步加强。“人才是引领企业发展的第一动力”已成为公司管理层的重要共识和指导公司人力资源工作的核心方针。公司通过制定人力资源总体规划、改革薪酬与绩效管理体制、丰富企业文化建设内涵等措施，汇聚了一批行业内优秀的专业技术人才和综合管理人才，拥有硕士、博士学位的员工数量日益增多，人才的凝聚力不断增强。公司将持续强化人才“蓄水池”功能，为公司保持综合竞争优势注入新鲜血液、提供创新动力300152）。公司坚持“力出一孔，利出一孔”的理念，对核心管理/技术/业务人才建立了有竞争力的、科学合理的薪酬管理体系和激励措施，并探索建立了多层次长效股权激励机制，最大限度地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》已经2023年第一次临时股东大会审议通过。功能性安全防护手套的广泛应用是在经济水平持续发展、法律体系不断健全和人们安全防护意识逐步加强的背景下，消费升级的表征体现。目前，欧洲、美国、日本等发达国家和地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高，刚需性较强，是功能性安全防护手套的主要消费市场；而以我国为代表的广大发展中国家，随着安全生产和劳动保护法律体系的不断完善、人们安全防护意识的不断增强，正在形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。从全球范围来看，以美国MCRSafety、美国PIP、英国Arco、日本Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业主导地位明显，该等企业重点围绕技术研发、渠道建设、品牌影响力进行市场竞争；而以公司为代表的部分企业凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中，通过OEM、ODM等方式打造成生产制造中心，该等企业在全球市场中同样具有难以替代的地位。随着公司募投项目建成投产，3000吨超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的产能释放，公司以“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动发展战略将得到有效突破和推进，超纤维新材料的产业化应用为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。超高分子量聚乙烯纤维，指分子量在100-500万的聚乙烯所制成的纤维，与碳纤维、芳纶纤维合称为“三大高性能纤维”，是目前世界上比强度和比模量最高的纤维，既可应用于安防手套、海洋渔业、体育器材、高端纺织等民用领域，也可广泛应用于军工装备、航空航天等军用领域。我国UHMWPE纤维研究始于上世纪80年代初，进入新世纪后，国家发展与改革委员会设立高技术纤维专项扶持计划。近年来，国家又制定了一系列“超高分子量聚乙烯纤维”产业支持政策，根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》，超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料被列为发展重点，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，超高分子量聚乙烯纤维被纳入战略性新兴产业重点产品和服务目录中。各项产业扶持政策，有力推动了我国超高分子量聚乙烯纤维行业健康发展，并持续引导并进一步提升与突破高性能纤维重点品种的关键生产和应用技术，促进超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的开发，提升产业化的应用水平，进一步拓展高性能纤维的应用领域，目前，我国超高分子量聚乙烯纤维行业处于快速成长阶段。随着消费不断升级，功能性安全防护手套正逐步替代普通安全防护手套形成更广泛的市场需求，同时，人们对功能性安全防护手套防护性能及佩戴舒适度的要求日益严格和多样。为更好地满足市场需求，功能性安全防护手套行业发展亦呈现出多学科交叉的特点，需要融合运用高分子新材料、精细化工、纺织工程、机械自动化等学科知识。以高分子新材料应用为例，近年来，以超高分子量聚乙烯纤维、芳纶为代表的高性能纤维新材料因其具有高强度、防撕裂、耐化学腐蚀、抗冲击等卓越的物流和化学性能，正在逐步替代棉纱、涤纶等普通纤维材料，编织成防护性能更为优异的特种纤维类功能性安全防护手套。根据《中国劳动防护用品行业大数据》（2022年）分析，2020年、2021年手部防护产品细分市场规模可分别达到305亿元、341亿元，2021-2026年手部防护产品细分市场规模的复合增长率可达到10.7%，2026年预计市场规模可达到566亿元。手部防护产品属于易耗品，其需求随下业发展持续增长。此外，功能性安全防护手套的消费领域除传统的工业领域之外，也在不断向消费领域渗透，诸如户外运动、园艺养护等。手部防护产品将逐步从“特殊需求产品”转变为人们生产生活不可或缺的“大众日常用品”。超高分子量聚乙烯纤维欧美等地区的开发应用较早。近年来，随着部分地区地缘冲突加剧、全球各国安全保护意识提升，军事装备、安全防护等领域快速发展，高强度、高性能纤维的需求不断提升。根据中国化纤工业协会及前瞻产业研究院数据，预计2021年全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量超过10万吨，且主要集中在高端领域，预计2027年超高分子量聚乙烯纤维需求量将超过16万吨。根据前瞻产业研究院数据，2021年全球超高分子量聚乙烯纤维产能接近7万吨，现有产能已无法满足市场日益增加的产品需求。从国内市场来看，2015-2021年我国超高分子量聚乙烯纤维产能持续扩张，由3.05万吨增长至4.29万吨，目前占全球总产能的比例超过60%。但由于业内产量在2000吨以上的中大型企业较少，小规模企业众多，开工率处于较低水平，因此行业的产能利用率尚不足60%，市场需求缺口较大，未来潜在空间广阔。公司制定了以“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动发展战略。一方面，着力深耕功能性安全防护手套行业，以精细化、规模化、国际化发展思路打造功能性安全防护手套全球领先品牌。以向产业链上游延伸为契机，通过超纤维新材料在功能性安全防护手套上的应用，进一步优化产品结构、丰富产品品类、提升产品性能、改善产品成本，在巩固和提升国际市场占有率的同时，快速推进国内市场的广泛布局和深度渗透。另一方面，持续加强超纤维新材料的研发及产业化，在满足公司功能性安全防护手套自用的基础上，综合评估该等高性能纤维的其他应用领域，进行选择性进入、针对性开发和创新型应用，并充分利用公司在功能性安全防护手套领域多年积累的客户资源、市场优势将超纤维新材料及其制成品销售至国内外市场。公司希望通过超纤维新材料业务推动功能性安全防护手套业务的发展，通过功能性安全防护手套业务带动超纤维新材料业务的成长。立足“十四五”、谋划“十五五”，公司将依托产业链优势，聚焦个体防护用品领域，不断创新应用新材料、开发新产品，提供从头到脚的全场景整体防护解决方案，立志成为“个体防护全球领导厂商”和“您的全身安全防护专家”。大力发展超高分子量聚乙烯纤维新材料业务，在产业协同的基础上,培育新的战略增长点。充分利用产业升级、智能制造积累的经验孵化面向外部企业的智能制造业务，打造恒辉产业生态。秉持产融互动的理念，以公司产业经营为基础，推动产业与资本的良性循环。通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续地创造公司价值，并通过资本运作工具实现公司市值与内在价值的动态均衡。为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心人员之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《江苏恒辉安防股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司部分董事、高管、核心管理/技术/业务人员授予激励股票权益数量不超过188.4059万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额14,492.7653万股的1.30%。在上述激励计划存续期内，公司分年度进行绩效考核，能否解除限售/归属将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定，其中公司层面的业绩考核目标如下：以2022年营业收入和扣除非经常性损益的净利润为基数，2023-2025年营业收入增长率分别不低于40%、50%、100%；2023年-2025年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于40%、100%、200%，公司营业收入、扣非净利润两个业绩指标达成一个才能满足解除限售条件。2022年公司实现营业收入89,311.97万元，扣非净利润8,731.41万元，按本期股权激励计划公司层面的业绩考核目标，2023-2025年，公司营业收入需分别不低于125,036.75万元、133,967.95万元、178,623.93万元，或者扣非净利润分别不低于12,223.97万元、17,462.81万元、26,194.22万元。加速推进子公司恒尚材料“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”建设及产线磨合、工艺制备技术突破，产线月公司超高分子量聚依稀纤维满负荷产能预计可达到3600吨。随着超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料产能的释放，公司将成为国内少数几家实现超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料规模化生产的企业，拥有超高分子量聚乙烯纤维行业生产及应用端全产业链布局。加速推进恒辉安防产业园项目建设，产业园一期“年产7,200万打功能性安全防护手套项目”力争在2023年8月底建成投产，第一条生产线投入试运营。产业园将再次升级工厂的智能化程度，以“无人化”引导项目建设，公司采用物联互通、数字化、信息化、高效智能运维管理模式，充分利用智能制造、智能仓储、智能物流、智能安保、智能管理结合可持续性的经营战略布局、人才战略与组织系统规划，真正实现效率最高、成本最优、绿色环保，把传统安防产业推向一个新高度。启动产业园二期战略新材料项目建设，持续推进超纤维新材料的研发及产业化，在保障高端原材料供应、构筑产业链协同的基础上，促进公司功能性安全防护手套产能的跃升、同时进一步拓展高性能纤维下游安全防护服、防护面具、防火救援装备、军需警用装备等领域的应用研发和生产，满足用户个体安防产品一站式采购需求，进一步巩固在个体安防领域的核心竞争力。在产业协同的基础上,加速推进超高分子量聚乙烯纤维产业化应用和开发，积极培育新的战略增长点。基于公司发展战略，2023年公司将积极拓展海外生产基地、营销渠道投资布局，巩固和拓展海外市场，加快全球化布局，促进公司长远发展。面对“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局以及国内功能性安全防护手套市场巨大潜在需求，2023年公司市场营销立足在国际、国内两个市场同时发力，通过海外营销渠道布局、高端营销人才引进、营销体系升级等，双市场取得突破。在外销市场方面，对公司多年积累形成优质的客户和战略合作伙伴，进一步巩固、发展合作关系，紧抓客户需求、增强客户粘性；同时进一步加强市场的开拓力度，尤其是新兴市场的开拓力度，提升在新兴市场的销售占比和市场占有率。针对OEM客户，公司将打破行业内传统OEM概念，推进“批量化生产、定制化包装”新型商业模式，即公司自主设计产品，向客户群体推广，并进行批量化产品生产备库存，然后根据OEM客户需求及品牌属性，进行定制化包装，从而缩短客户的采购周期，降低采购成本。在以自主品牌业务为主的内销市场方面，公司将进一步优化整合自主品牌营销方案，强化对流通批发渠道和工业用品大客户渠道的统筹布局，形成完善的营销网络基础。优化国内市场销售团队，以公司全新自主子品牌--拳胜、BESTGRIP等，全面进军国内安防手套消费市场。在新材料销售方面，目前国际国内市场需求旺盛，公司紧跟市场节奏，适应市场形势，不断努力扩充超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料产品的产能，在军用和民用市场同时发力。同时进一步加大研发力度，工艺制备技术攻关，在丰富产品系列、提高产品性能的基础上，降低生产成本，提高产品市场综合竞争能力。以市场需求为导向，从前沿产业领域的基础研究，到以客户为中心的产品研发、生产工艺开发，进一步建立健全产品研发体制、机制。2023年重点做好以下几方面工作：一是加强研发中心项目管理体系建设，对计划内重点科研和产品开发项目实施“军令状”目标责任管理，对于年初制定的19个科研项目25个QC项目，要严格落实、持续跟踪，按照项目计划书中拟定的时间节点进行监督和考核，落实项目负责人，压实主体责任。二是加强研发中心综合建设，推动研究院建设成为具有重大影响的一流创新高地、科研成果转化基地、高端人才汇聚和培养基地，4个中试基地同步运行，实现企业自主研发力量、校企研发力量的共融发展。增强研发人员力量，招引具有纺织、新材料、精细化工等领域的专业技术人才和研发人才，完善人才培养机制，建立一支专兼结合、产学研结合、结构合理、高水平、高素质的研发人才队伍。三是推动新型创新技术平台建设，围绕传统产业转型升级、战略性新兴产业的形成与发展、绿色制造、健康中国等国家经济和社会发展战略，以公司高性能纤维研究所、高性能纤维应用研究所、涂层开发与应用研究所、高性能防护手套研究所为依托，以政府为引导、合作高校、科研院所为支撑建立科学技术合作平台，积极申请国家级、省部级创新平台，面向国家及企业重大战略需求，取得重大科技成果。推进集团化战略管理模式，从组织战略和人力资源两个核心出发，致力于构建“人才--组织--战略”的一致性科学管理体系，形成高效的经营管理组织模式。以企业信息管理ERP系统与办公应用OA系统、生产智能制造MES系统、WMS系统、CRM客户管理系统等互联互通为目标，落地实现公司生产、财务、供应链、营销全流程智慧管理。进一步优化绩效经营管理基础，以“五年战略-年度指标-月度计划-周跟踪”管理模式，从细节上提升公司规范化管理。积极推进内部孵化+外延并购并举的项目运行机制，一方面加大研发投入与项目建设，利用企业优势资源，创新内部合伙人模式，激发内部潜力，从而实现产品升级与内生性增长；另一方面积极寻找能与公司形成协同和互补效应、具有良好前景的合适标的，丰富企业产品、拓展企业业务，实现产业链上下游合理布局，推动公司整体发展。随着公司的发展壮大，良好的人才储备及人才梯队建设是公司发展的重要保障。针对企业所需制定契合业务发展需求的人力资源规划，全方位开展各层次人才的选育用留计划，同时，开拓各种渠道招募高端人才、完善晋升与奖励薪酬机制、不断推动各层次人才成长，建立和完善培训体系，提高人员整体素质。建立一支高效、团结、上进、专业的人才团队。公司产品以出口为主，主要出口地区包括美国、欧洲、日本等国家和地区。随着美国对外贸易政策的调整，以及中美贸易的不确定性，加之局部冲突延续，全球经济复苏仍然面临巨大的挑战；从国内市场看，经济形势依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。宏观经济的波动可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。应对措施：公司将持续关注宏观经济的变化，积极采取应对措施，完善研发体系和营销体系，提高产品竞争力及公司核心竞争，提高公司抗风险能力。公司持续专注于手部安全防护用品的研发、生产和销售，并处于行业第一梯队。但若行业内原有竞争对手通过加大产品开发及市场开拓力度，竞争力不断提高，或者其他行业生产企业通过自行研发、资产整合等方式进入该行业，将导致公司所处行业市场竞争加剧。此外，若公司未来在产品研发设计、成本及质量控制、客户拓展等方面不能适应市场变化，可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。应对措施：公司将以市场需求为导向，不断推进产品研发和技术创新，加大研发投入，提升市场竞争力。公司主要原材料包括手芯、纱线、化工材料等，主要能源包括水、电、蒸汽。原材料成本占产品成本比重相对较高，原材料价格波动对公司生产成本、盈利能力影响较大。如未来主要原材料和能源价格出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料和能源价格上涨的压力进行转移，将对公司经营业绩产生较大影响。应对措施：为应对主要原材料和能源价格波动对公司经营业绩造成的影响，公司一方面优化采购模式，对于重要原材料，根据对市场价格走势的科学预判，进行必要的安全库存的储备，同时持续开发优质供应商，以扩大选择范围；另一方面，内部实施精细化管理，加强运营成本的管控和优化，实现降本增效。公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生较大影响，主要为：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的收入及利润状况产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。若未来人民币兑美元汇率出现大幅波动，将对公司业绩产生较大影响。应对措施：公司将密切关注汇率变动情况，及时做好风险评估，根据汇率波动情况适时进行外汇套期保值业务，以尽量降低汇率波动对公司经营业绩的影响。报告期内，公司资产规模、业务规模等进一步扩大，这对公司的战略规划、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应公司业务发展和资本市场要求，适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，公司将面临一定的经营管理风险。应对措施：公司将继续根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法规的要求做好公司的规范化运作，完善公司的内部控制、运营管理、财务管理等方面的制度，不断提升公司治理水平和团队履职能力。 五、主营业务分析1、营业成本构成 1、公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用及外运杂费构成。其他主要为销售纱线，废料等计入其他业务成本。2、2022年公司募投项目“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”一期建成并投入运营，其中超高分子量聚乙烯纤维项目设计产能600吨，实际生产343吨，除少量产品销售给战略合作客户、供应商之外，主要用于公司高性能防切割手套产品的生产制作原料。2、现金流 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为19,071.67万元，较上年增加8,325.68万元，主要系报告期内企业实际收到政府补助导致收到的其他与经营活动有关的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少共同影响所致。投资活动现金流入较上年减少8,813.42万元，主要系2021年公司利用闲置资金理财数额较大且产品周期短，报告期内滚动投资后赎回所致。投资活动现金流出较上年减少23,714.95万元，主要系2021年公司闲置资金理财投资、及恒尚材料超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目投资所致。投资活动产生的现金流量净额为-17,548.15万元，比去年同期增加14,901.53万元，主要系投资活动现金流入和投资活动现金流出变动所致。筹资活动现金流入7,600万元，较上年同期减少36，237.4万元，主要系2021年公司IPO募集资金导致筹资活动现金流入增加所致。筹资活动现金流出为6,322.91万元，较上年减少6,039.28万元，主要系年度内公司偿还贷款、分配股利和支付利息规模较去年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为1,277.09万元，比去年同期减少30,198.13万元，主要系筹资活动现金流入和投资活动现金流出变动所致。现金及现金等价物净增加额同比减少64.24%，主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增减变动所致。

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